photo Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Puy-en-Velay, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés. Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région. Vos responsabilités : - Développement stratégique : participer à la construction et à l'évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission...) et contribuer à son projet d'extension - Développement commercial : déployer l'offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales.) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d'affaires - Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes - Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique - Animation d'événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine - Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs[...]

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Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Puy-en-Velay, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Au sein d'une équipe de conseillers qui n'attend plus que vous pour compléter sa palette de compétences, vous apportez votre savoir-faire en conseil de gestion auprès de nos clients-adhérents exerçant une activité ACS (artisans, commerçants, TPE/PME, professions libérales .). Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de clients-adhérents BIC/BNC pour lequel vous assurez le conseil, accompagnez sur les choix stratégiques, assurez la conduite de leurs projets. Vous contribuez à la dynamique commerciale de l'entreprise grâce à votre connaissance des besoins de votre clients-adhérents, et savez être prescripteur des produits et des services auprès des prospects et des clients-adhérents. Vous accompagnez, plus particulièrement, les créateurs d'entreprise dans la globalité de leur projet. Vous êtes le candidat idéal si. Vous êtes titulaire d'un diplôme de formation supérieure de type finance ou gestion d'entreprise et vous justifiez, à minima, d'une première expérience dans le domaine du conseil. Comme pour tous les collaborateurs de Cerfrance Haute-Loire, le service et la satisfaction client sont au cœur de vos préoccupations. Vous avez un excellent relationnel,[...]

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Conseiller / Conseillère en gestion

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Fontannes, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Au sein d'une équipe de conseillers qui n'attend plus que vous pour compléter sa palette de compétences, vous apportez votre savoir-faire en conseil de gestion auprès de nos clients-adhérents exerçant une activité ACS (artisans, commerçants, TPE/PME, professions libérales .). Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de clients-adhérents BIC/BNC pour lequel vous assurez le conseil, accompagnez sur les choix stratégiques, assurez la conduite de leurs projets. Vous contribuez à la dynamique commerciale de l'entreprise grâce à votre connaissance des besoins de votre clients-adhérents, et savez être prescripteur des produits et des services auprès des prospects et des clients-adhérents. Vous accompagnez, plus particulièrement, les créateurs d'entreprise dans la globalité de leur projet. Vous êtes le candidat idéal si. Vous êtes titulaire d'un diplôme de formation supérieure de type finance ou gestion d'entreprise et vous justifiez, à minima, d'une première expérience dans le domaine du conseil. Comme pour tous les collaborateurs de Cerfrance Haute-Loire, le service et la satisfaction client sont au cœur de vos préoccupations. Vous avez un excellent relationnel,[...]

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